3R Petroleum anuncia aquisição das ações da Duna Energia

A 3R Petroleum anunciou nesta terça-feira (31) a aquisição das ações da Duna Energia, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a petroleira vai adquirir os papéis do Banco BTG Pactual e outros acionistas minoritários a totalidade das ações de emissão da referida companhia.

Também disse que o valor da transação pode alcançar US$ 72,3 milhões, sendo US$ 13 milhões a serem pagos via transferência e convertidos para Real conforme taxa de câmbio publicada pelo Banco Central do Brasil, verificada no dia útil anterior à data de fechamento da aquisição; e US$ 36,3 milhões, convertidos para Real pela PTAX de 2 dias úteis anteriores ao signing, a serem pagos via emissão de ações da companhia, com valor equivalente a R$ 42,00 por ação.

3R Petroleum

Ainda de acordo com o documento, as ações serão subscritas e integralizadas com o controle acionário da Duna Energia, por meio de incorporação de ações, sendo parcela contingente de até US$ 7 milhões, caso o preço médio diário de referência Brent entre 02 de agosto de 2021 e 31 de dezembro de 2023, caso seja superior a US$ 55 por barril.

Para fins de cálculo, será devido o pagamento de US$ 4,66 mil para cada US$ 0,01 por barril de Brent Médio no Período Pré-estabelecido que supere o Brent Mínimo, limitado a US$ 7 milhões, com parcela contingente de até U$S 16 milhões, caso seja apurado um volume de reservas certificadas 2P nos Campos de Ponta do Mel e Redonda superior ao montante de 9 milhões de barris de óleo, subtraído da produção de óleo aferida a partir da conclusão da referida aquisição.

Novas certificações

Desta forma, elencou a companhia, para fins de cálculo fará novas certificações dos referidos Campos em junho e em dezembro de 2023.

Caso seja apurada a existência de um volume de reservas 2P superior às Reservas Base, o volume que superar esse montante ensejará um pagamento adicional pela Companhia equivalente a US$ 2,80 por cada barril de óleo certificado adicional, limitado a U$S 16 milhões.

Os valores acima não consideram ajustes e correções que poderão ocorrer até o fechamento da Transação, sujeita ao cumprimento de condições precedentes, tais como, aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da Assembleia Geral de Acionistas da Companhia e da Duna Energia.

Com a conclusão da referida Transação, Duna Energia tornar-seá subsidiária integral da 3R, sendo suas obrigações e direitos, inclusive um endividamento líquido de aproximadamente US$ 9 milhões, assumidos pela companhia.

A 3R Petroleum está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker RRRP3.

Veja o documento: