SulAmérica anuncia proposta vinculante para aquisição da HB Saúde

A SulAmérica anunciou uma proposta vinculante para aquisição da HB Saúde, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o Grupo HB Saúde detém afiliadas e o valor da transação seria em torno de R$ 485 milhões para a totalidade das ações.

Também disse que a transação está condicionada à aprovação dos acionistas da HB Saúde em assembleia geral extraordinária e a consequente alienação por acionistas detentores de, pelo menos, 50% mais uma ação do capital votante e total da HB Saúde.

SulAmérica

Ainda de acordo com o documento, o Grupo HB Saúde é composto pelas seguintes Afiliadas: H.B. Saúde S/A, H.B. Saúde Prestação de Serviços Médicos Ltda., Centro Integrado de Atendimento Ltda. e HB Saúde Centro de Diagnóstico Ltda.

O Grupo HB Saúde possui uma carteira de cerca de 129 mil beneficiários de planos de saúde e 25 mil beneficiários de planos odontológicos, e é constituído por uma operadora de saúde, um hospital, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico, localizados principalmente nas cidades de São José do Rio Preto e Mirassol, no estado de São Paulo.

Também possui corpo clínico de excelente perfil técnico e altamente comprometido com o futuro da empresa.

Em 2020, registrou receitas que totalizaram aproximadamente R$ 300 milhões.

“A transação, quando concluída, representará um importante movimento tanto para a SulAmérica quanto para a HB Saúde, seu corpo clínico e seus beneficiários. Para a SulAmérica, à medida que reforça sua posição e participação de mercado em uma região estratégica para o seu plano de expansão geográfica, aumentando a presença em uma região do estado de São Paulo que tem alto potencial de crescimento para sua operação de Saúde e Odonto”, disse.

E acrescentou que para a HB Saúde, seu corpo clínico e seus beneficiários, que terão também à sua disposição 125 anos de história, expertise e reconhecimento da SulAmérica em Gestão de Saúde e Cuidado Coordenado.

“Adicionalmente, vale ressaltar que este movimento também marca a ampliação da atuação em um modelo assistencial semi-verticalizado, similar ao que tem sido executado com sucesso no Sul do País pela Paraná Clínicas, empresa adquirida pela Companhia em setembro de 2020.”

Auditoria

De acordo com a adquirente, além da aprovação em assembleia da HB Saúde, a transação está condicionada, após a conclusão da auditoria habitual para esse tipo de operação, à celebração de contrato de compra e venda que conterá, dentre outras disposições pertinentes, determinadas condições precedentes usuais, incluindo a necessidade de aprovação prévia dos órgãos reguladores competentes.

A SulAmérica esclarece, ainda, que a transação não depende de aprovação em assembleia geral da companhia e não ensejará direito de recesso a seus acionistas.

A SulAmérica está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SULA11.

Veja o documento: