Notre Dame: Subsidiária BCBF conclui liquidação da 6ª emissão de debêntures

A Notre Dame Intermédica informou que sua subsidiária integral BCBF Participações concluiu a liquidação da sexta emissão de debêntures, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, em série única, conforme alterada, no valor total de R$ 1.200 bilhão.

Ainda de acordo com o documento, as debêntures farão jus à remuneração fixa equivalente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida de spread ou sobretaxa de 1,45% ao ano, base 252 Dias Úteis, com prazo de vencimento de seis anos.

Notre Dame

Conforme a empresa, os recursos obtidos serão utilizados para financiar a aquisição da CCG Participações, além de reforço de caixa da BCBF para cobrir suas obrigações financeiras no curso normal dos negócios.

A agência de classificação de risco de crédito Fitch Ratings Brasil atribuiu rating AA+(bra) à emissão, com perspectiva estável.

A Notre Dame está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker GNDI3.

Veja o documento: