IPO da JSL levanta R$ 693,655 mi a R$ 9,60 por ação

A JSL informou em fato relevante nesta quarta-feira que reuniu o montante de 693,655 milhões de reais em oferta restrita de ações, precificada na terça-feira a 9,6 reais por ação.

Foram negociadas 72.255.762 ações, que poderiam ser acrescidas de lotes de até 20% com papéis da Simpar, o que não ocorreu, não havendo colocação secundária. Para atividades de estabilização do preço, a quantidade de ações inicialmente ofertada ainda poderá ser acrescida de lote suplementar de até 10%.

O preço por papel ficou abaixo da faixa da estimativa da oferta, que era de 11,07 a14,44 reais.

A JSL passará a contar com capital social e 803,3 milhões de reais, distribuído em 279.991.078 ações ordinárias. A empresa informou que os recursos serão utilizados na otimização de sua estrutura de capital para novo ciclo de crescimento, por meio de crescimento orgânico ou via aquisições.

Em agosto, a totalidade das ações da JSL foi incorporada pela Simpar, e a primeira tornou-se subsidiária da segunda. A JLS também deixou de ser holding e passou a ser exclusivamente uma empresa operacional de serviços logísticos.

Esses papeis atribuídos aos acionistas da JSL por meio da incorporação são negociados sob o código ‘JSLG3’. Já as ações vendidas na oferta restrita serão negociadas sob o código ‘JSLG11’ até que ocorra o início de negociação das ações da Simpar, quando as ações da JSL voltarão a ser negociadas sob o código ‘JSLG3’.

As ações emitidas começarão a ser negociadas na B3 na quinta-feira, segundo o cronograma da oferta.

Os coordenadores da operação foram XP Investimentos, BTG Pactual, JPMorgan, Itaú BBA, Santander Brasil e BB Investimentos.