IPO do Boa Vista SCPC pode levantar até R$ 2,4 bi

O Boa Vista SCPC publicou um prospecto preliminar na noite de terça-feira em que informa que irá realizar uma oferta pública inicial (IPO) que pode levantar até 2,4 bilhões de reais.

Serão negociadas 83.333.333 novas ações e mais 71.316.851 ações de seus sócios, dentre os quais estão a empresa de private equity TMG Capital e a Associação Comercial de São Paulo. Caso haja demanda e sejam incluídos os lotes acionais previstos, poderão ser ofertados até 177.847.711 papeis.

A faixa de preço fixada para a negociação foi entre 10,80 e 13,60 reais, e a precipitação ocorrerá no dia 28 de setembro.

Os coordenadores da operação serão JPMorgan, Citi e Morgan Stanley.

Segundo a Boa Vista, o montante será utilizado principalmente para financiar aquisições. No primeiro semestre de 2020, o bureau de crédito registrou receita líquida de 302,9 milhões de reais e lucro líquido de 23,5 milhões de reais.