Azul anuncia emissão de notes no exterior no valor de US$600 mi

A Azul anunciou a emissão de notes no exterior no valor de US$ 600 milhões conforme documento encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de emissão e colocação no exterior de instrumento de Notes, com cupom de 7.250% por ano e vencimento em 2026, por sua controlada, a Azul Investments, destinados à colocação no mercado internacional, a serem ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission, especificamente, a “Rule 144A” e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na “Regulation S”.

Também disse que a concessão de garantia pela companhia, na qualidade de controladora, nos termos da Emissão, bem como a autorização para concessão de garantia pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras, sociedade controlada pela companhia, nos termos da emissão, bem como para a ALAB, na qualidade de Managing Partner da Azul Investments, assinar, em nome da Azul Investments, todos os documentos necessários para a realização da emissão.

A aérea acrescentou ainda que a autorização para contratação de instituições financeiras para coordenar e prestar os serviços necessários para a formalização da emissão, quais sejam, o Citigroup Global Markets, Morgan Securities, Morgan Stanley & Co. LLC e o Santander Investment Securities.

A azul está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker AZUL4.

Veja o documento: