BRF anuncia recompra de 4,875% de sua dívida com vencimento em 2030

A BRF anunciou a recompra de 4,875% de sua dívida com vencimento em 2030. Trata-se das “Senior Notes”, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento é realizado de acordo com os termos e condições previstos no Memorando de Oferta de Recompra (offer to purchase), datado de 2 de junho de 2021.

A oferta não está condicionada à recompra de qualquer valor de principal mínimo das Notes, mas a obrigação da BRF de completar é condicionada ao montante total de recompra não excedente a US$ 180 milhões, incluindo neste montante o Preço de Recompra e o Prêmio de Oferta Antecipada e excluindo o montante agregado de Juros Acumulados (Accrued Interest).

BRF

Ainda de acordo com o documento, a Oferta de Recompra será encerrada às 11:59 p.m., horário de Nova York, no dia 29 de junho de 2021, exceto se prorrogada ou antecipadamente encerrada pela BRF.

Os detentores das Notes devem validamente aceitar a Oferta de Recompra e não retirar suas Notes anteriormente ou até a Data de Término. As Notes ofertadas poderão ser validamente retiradas nos termos do Memorando de Oferta de Recompra, a qualquer tempo, desde que anteriormente ou até a Data de Término, mas não após a Data de Término, exceto conforme descrito no Memorando de Oferta de Recompra ou exigido pela legislação aplicável.

A BRF está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker BRFS3.

Veja o documento: