Carbyne Investimentos fecha parceria exclusiva com a Portfolio Advisors

A Carbyne Investimentos, empresa focada na gestão integrada de carteiras de Private Equity e que tem a proposta de democratizar o acesso aos investimentos nesta classe de ativos no Brasil, anuncia uma parceria exclusiva com a Portfolio Advisors, gestora americana focada em mercados privados com mais de US$ 30,6 bilhões sob gestão em ativos de investidores institucionais.

Fundada em 1994, a Portfolio Advisors possui soluções personalizadas de investimentos em capital privado, imóveis e crédito privado. Com escritórios em Darien, CT, Hong Kong e Zurique, a empresa é registrada na SEC dos Estados Unidos.

Pelo acordo, serão criados fundos, no Brasil, geridos pela Carbyne que darão acesso aos investidores locais as estratégias internacionais da Portfolio Advisors. Dentre as principais estratégias destacam-se fundos de secundário de Private Real Estate, Private Equity Middle Market Buyout,e um fundo de crédito, todos com liquidez e com uma estrutura muito semelhante a do fundo brasileiro Carbyne Mercados Privados FIC FIM CP, que já está aberto e é acessível aos investidores qualificados. A Portfolio Advisors também poderá originar transações de co-investimentos e secundários com gestores internacionais que investem no Brasil.

“Essa parceria aconteceu porque temos grande sinergia com a Portfolio Advisors. Já trabalhei com membros do time da Portfolio Advisors, como o Scott Higbee, meu antigo chefe quando estávamos na Partners Group. Na época, em 2008, fomos pioneiros ao falar sobre gestão integrada e o uso de secundários e co-investimentos nas carteiras de private equity, no Brasil”, comenta Filipe Caldas, sócio-fundador da Carbyne Investimentos.

Carbyne Investimentos

Liderada por Filipe Caldas, a Carbyne Investimentos conta com um time pioneiro na classe de ativos e um histórico de investimento de mais de R$20 bilhões no Brasil desde 2007. A gestora atua por meio de um processo de investimento baseado em algoritmos de inteligência artificial, o que torna suas análises mais rápidas, com melhor qualidade e reduz os vieses cognitivos e erros humanos do processo de análise tradicional.

A gestora trabalha alinhada às melhores práticas em governança, processos de investimentos, gestão de risco e relacionamento com o investidor, valorizando o crescimento sustentável e investimentos de impacto positivo social e ambiental. E, a responsabilidade socioambiental está embutida em sua cultura, valores e operações.

A Carbyne Investimentos foi lançada em agosto deste ano com o Carbyne Mercados Privados FIC FIM CP, um fundo de fundos integrando investimentos primários e secundários em fundos e co-investimentos. O fundo tem estrutura de capital permanente e, diferente de outros produtos no mercado, cobra taxas apenas sobre capital investido nos ativos alvos.

Além disso, é o primeiro no mercado oferecendo liquidez mensal após um lock-up de três anos e acesso a esta classe de ativos para clientes qualificados com investimento inicial de R$ 10 mil reais.

“O Carbyne Mercados Privados FIC FIM CP tem uma solução completa de diversificação em alocações em mercados privados no Brasil. Além de ser uma alternativa para o investidor institucional interessado em complementar seu portfólio, estamos dando acesso ao qualificado a uma estratégia que normalmente apenas os grandes investidores podem ter. E, a partir de agora, coma parceria com a Portfolio Advisors, os investidores terão ainda mais opções para diversificar sua carteira de investimentos”, destaca Caldas.

Portfolio Advisors

Portfolio Advisors, LLC (“PA” ou “gestora”), com sede em Darien, CT, EUA, é uma gestora de mercados privados especialista em investimentos no middle market de private equity, crédito privado e real estate.

A plataforma de investimentos da PA tem capacidade de realizar investimentos primários em fundos, transações no mercado secundário e investimentos diretos, inclui também direct lending sênior e junior assim como co-investimentos em equity.

A Portfolio Advisors foi fundada em 1994 como sucessora do braço de investimentos nos mercados privados da General Reinsurance (“GenRe”). O programa da GenRe começou em 1989 e seu sênior principal fez um spin out em 1994 para formar a PA, que continuou com a responsabilidade de administrar a carteira de private equity da GenRe.