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CSN pede registro de IPO para sua empresa de cimentos

Oferta Pública Inicial

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A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de oferta pública inicial (IPO) para sua empresa de cimentos: a CSN Cimentos.

Três meses atrás a companhia listou outra de suas unidades, a CSN Mineração. O prospecto ainda não foi divulgado e, assim, não há detalhes quanto o objetivo da CSN Cimentos na B3.

Entretanto, a distribuição de ações será exclusivamente primária, o que, na prática, significa dizer que todo o valor captado entrará no caixa da companhia.

Para se ter ideia, no IPO da CSN Mineração foram captados R$ 5,2 bilhões, dos quais a companhia reteve R$ 1,37 bilhão, a controladora recebeu R$ 2,78 bilhões, e o restante ficou com os sócios que venderam ações na oferta.

CSN pede registro de IPO para sua empresa de cimentos

Os acionistas podem ser divididos em três tipos: controlador, majoritário e minoritário.

CSN Cimentos

Outro ponto importante quanto à CSM Cimentos é que o recurso a ser captado também não será utilizado para diminuição do nível de endividamento da controladora, justamente porque a oferta é primária.

Venda de Ações

Duas semanas atrás a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) comunicou por meio de fato relevante que se desfez de 566 milhões de ações da Usiminas.

De acordo com o documento, trata-se de ações preferenciais de emissão da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, reduzindo sua participação, direta e indireta, para 10,07% das ações preferenciais.

“A companhia avaliará alternativas estratégicas para a destinação dos recursos financeiros provenientes dessa venda”, destacou.

1TRI20

Três semanas atrás a CSN reportou lucro líquido de R$ 5,7 bilhões no primeiro trimestre de 2021, e reverteu prejuízo de R$ 1,3 bilhão em igual período do ano anterior.

A companhia registrou ganho líquido no IPO da CSN Mineração de cerca de R$ 2,5 bilhões em meados de fevereiro, além de uma geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado recorde de R$ 5,8 bilhões. O montante equivale a um crescimento de mais de 4 vezes em relação ao desempenho do primeiro trimestre de 2020.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker CSNA3.

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