Eletrobras (ELET6) adquire participações em controladas da Cemig (CMIG4)

A Eletrobras (ELET6) adquiriu participações em controladas da Cemig (CMIG4), conforme documento encaminhado ao mercado.

De acordo com a companhia, o movimento se deu via controlada Furnas, e diz respeito à participação que a Cemig Geração e Transmissão S/A (CEMIG GT) detém em Retiro Baixo Energética S.A. e Baguari Energia S.A.

Também traz que as aquisições estão alinhadas com o objetivo estratégico da Eletrobras, simplificando sua estrutura, crescendo com rentabilidade e reforçando sua liderança em renováveis.

E acrescenta que com a conclusão das aquisições, a Eletrobras passará a deter, indiretamente, 98,9% de participação na Usina Hidrelétrica de Retiro Baixo e 100% da Usina Hidrelétrica de Baguari.

Eletrobras (ELET6): as adquiridas

Ainda de acordo com o documento, a Usina Hidrelétrica Retiro Baixo está localizada no baixo curso do rio Paraopeba, entre os municípios de Curvelo e Pompéu, no Estado de Minas Gerais, com potência instalada de 81,1 MW e 34,8 MW de garantia física.

O Consórcio Baguari1 opera a Usina Hidrelétrica Baguari, localizada no leito do Rio Doce, na cidade de Governador Valadares, no Estado de Minas Gerais, com potência instalada de 140,0 MW e 81,9 MW de garantia física.

As duas UHEs são provenientes do leilão de dez/2005, tem contrato de longo prazo no ACR e possuem seguro de GSF SP 97, o que colabora para uma maior previsibilidade de fluxo de caixa da companhia.

As operações acima consistem nas aquisições de:

• 49,90% de participação societária em Retiro Baixo, por R$ 200 milhões, diretamente detida por CEMIG GT; e
• 69,38% de participação societária em Baguari Energia, por R$ 393 milhões. Essa participação correspondendo a 34% de participação na UHE Baguari.
• Segundo Wilson Ferreira, CEO da Eletrobras: “Essa transação representa mais um passo importante na simplificação da Eletrobras, reduzindo o número de SPEs conforme planejamos, reforçando nossa presença em energia renovável e confirmando nossa liderança em transição energética por meio da gestão eficiente de ativos estratégicos.

O fechamento

O fechamento da operação está condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo as anuências cabíveis. Com tais aquisições, a Eletrobras, por meio de sua controlada Furnas, passará a deter o controle acionário de Retiro Baixo e Baguari Energia, passando a consolidá-las em suas Demonstrações Financeiras. Deste modo, agregará proporcionalmente R$ 79 milhões de EBITDA (2023 esperado), por um valor de firma (Enterprise Value) de R$ 582 milhões.

Com essa operação, a companhia aumenta a sua capacidade instalada proporcional em 88,5 MW e passa a consolidar ativos com R$ 202 milhões de EBITDA.