Grupo Soma anuncia novo capital social e follow-on com ação a R$ 19,20

O Grupo Soma anunciou na manhã desta quarta-feira (21) por meio de fato relevante seu novo capital social, bem como e follow-on com ação a R$ 19,20.

De acordo com o documento, foram emitidas 46.012.270 novas ações ordinárias pela companhia.

Isso faz com que o novo capital social do Grupo Soma passe a ser de R$ 2.501.321.419,00, dividido em 527.614.940 ações.

Também disse que os papéis emitidos no âmbito da oferta passarão a ser negociados na B3 a partir de 22 de julho, com liquidação física e financeira no dia seguinte.

Segundo a empresa, os recursos serão usados para compor a aquisição da Hering, que já foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

No pregão da última terça-feira (20), as ações da companhia, listada sob o ticker SOMA3, fecharam em queda de 2,43%, a R$ 19,70.

Grupo Soma

Ainda de acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo Conselho de Administração da companhia, destacando o preço por ação em R$19,20, bem como o efetivo aumento do capital social no montante total de R$ 883.435.584,00.

Também disse que o aumento de capital se dará no âmbito de oferta pública de distribuição primária, com esforços restritos de colocação de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da companhia.

O referido aumento do capital social será realizado mediante a subscrição de novas ações ordinárias, e será feito no âmbito da oferta, dentro do limite do capital autorizado.

“A companhia pretende utilizar 100% dos recursos líquidos provenientes da oferta para viabilizar a aquisição da Cia Hering por sua subsidiária, Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A.

A SOMA3 está na bolsa brasileira (B3).

Veja o documento: