Hapvida anuncia 2ª emissão de debêntures para fazer frente a compromissos financeiros

A Hapvida anuncia sua segunda emissão de debêntures para fazer frente a compromissos financeiros, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no valor total de R$2.000.000.000,00.

Também disse que as debêntures contarão com garantia fidejussória, na forma de fiança, outorgada por sua subsidiária Ultra Som Serviços Médicos S.A. (Ultra Som) e serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das debêntures.

Hapvida

Ainda de acordo com o documento, a Emissão de Debêntures será realizada em até 2 séries, no sistema de vasos comunicantes, sendo que o número de séries, a quantidade de Debêntures a serem emitidas em cada série e a taxa final de remuneração de cada série serão definidas conforme o procedimento de bookbuilding.

As Debêntures da primeira série farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 (Taxa DI), acrescida de uma sobretaxa máxima de até 1,45% ao ano, base 252 dias úteis e terão vencimento em 2027.

As Debêntures da segunda série farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da Taxa DI, acrescida de uma sobretaxa máxima de até 1,65% ao ano, base 252 dias úteis e terão vencimento em 2029.

O valor nominal unitário das Debêntures será amortizado em 2 parcelas anuais.

Oferta Restrita

Em complemento à Oferta Restrita, a companhia informa que foi submetido à CVM pedido de análise prévia para registro de oferta pública da 378.ª série da 4.ª emissão de certificados de recebíveis imobiliários da Virgo Companhia de Securitização, no montante de até R$1.200.000.000,00, os quais serão lastreados em debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da 1.ª emissão da Ultra Som.

O intuito das Emissões é fazer frente aos compromissos financeiros oriundos de aquisições e investimentos (inclusive imobiliários) já divulgados e a serem divulgados, de acordo com a estratégia de expansão orgânica e inorgânica da companhia em curso.

Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticer HAPV3.

Veja o documento: