Hypera recebe oferta de fusão da EMS

A Hypera (HYPE3) recebeu uma proposta de fusão com a EMS, do grupo NC, que inclui uma oferta para adquirir até 20% das ações da companhia ao preço de R$ 30 por papel. Esse valor representa um prêmio de 16,9% em relação ao fechamento da ação na última sexta-feira, quando estava cotada a R$ 25,67.

Em uma carta enviada à Hypera, a EMS destacou que a oferta será realizada diretamente pelos seus acionistas controladores e que, após a fusão, a nova empresa será listada no Novo Mercado da B3. A EMS, que se apresenta como “o maior conglomerado farmacêutico do Brasil”, propôs ainda a formação de um novo conselho de administração com nove membros, sendo cinco indicados pela própria EMS.

Segundo a EMS, a fusão poderá gerar ganhos substanciais em eficiência operacional e capacidade produtiva, além de reduzir custos, expandir margens e aumentar a geração de caixa. A empresa destacou esses pontos em uma carta divulgada pela Hypera.

Hypera (HYPE3)

Em fato relevante ao mercado, a Hypera informou que seu conselho de administração já está tomando medidas para uma avaliação cuidadosa da proposta, o que inclui a contratação de assessores externos. A EMS acrescentou que realizou uma análise preliminar de concorrência e não espera que sejam necessárias grandes alterações regulatórias que possam impactar o fechamento do negócio, apesar do reforço na posição de liderança das duas empresas no mercado de medicamentos.

A EMS também ressaltou que a fusão trará sinergias relevantes, como ganhos operacionais, financeiros e tributários, preparando a empresa combinada para um crescimento acelerado.

A empresa

A Hypera é uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, atuando na produção e comercialização de medicamentos, produtos de higiene pessoal e suplementos alimentares. Com um amplo portfólio, a empresa é dona de marcas consagradas, como Benegrip, Engov, Neosaldina e Buscopan, que estão presentes em diversas categorias, incluindo medicamentos isentos de prescrição, medicamentos de prescrição e produtos de saúde e bem-estar.