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Iguatemi anuncia a conclusão de sua 11ª emissão de debêntures

Empresa de shoppings

Publicado

em

IGTA3

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers, uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil, vem informar ao mercado em geral que concluiu, em 21 de julho de 2021, a 11ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, as quais foram ofertadas por meio de distribuição pública com esforços restritos.

Também disse que a 1ª série da emissão representou uma captação no valor de R$ 263.871.000,00 e a 2ª série representou uma captação de R$ 236.129.000,00 e tiveram como destinação prioritária o reforço do seu capital de giro, atividades relacionadas à gestão ordinária de seus negócios e alongamento do perfil da sua dívida, tudo dentro da gestão dos seus negócios.

Shopping Iguatemi

Iguatemi

E acrescentou:

  1. Número da Emissão. 11ª emissão de debêntures da Companhia.
  2. Quantidade. 500.000 Debêntures, 263.871 Debêntures da 1ª Série; 236.129 Debêntures da 2ª Série.
  3. Valor da Emissão. R$500.000.000,00; (i) sendo R$ 263.871.000,00 da 1ª Série e (ii) R$ 236.129.000,00 da 2ª série.
  4. Data de Emissão. 24 de junho de 2021.
  5. Valor Nominal Unitário. R$1.000,00.
  6. Destinação dos Recursos. Reforço do seu capital de giro, atividades relacionadas à gestão ordinária de seus negócios e alongamento do perfil da sua dívida.
  7. Prazos e Datas de Vencimento. (i) 1ª série: 5 anos contados da data de emissão, sendo 24 de junho de 2026; e (ii)

2ª série: 7 anos contados da data de emissão, sendo 24 de junho de 2028.

  1. Amortização do Valor Nominal Unitário. (i) 1ª série amortizada em uma única parcela, na sua Data de Vencimento, sendo 24 de junho de 2026; e (ii) 2ª série amortizada em duas parcelas idênticas anuais, no 6º ano e 7º ano, sendo

24 de junho de 2027 e 24 de junho de 2028.

  1. Atualização Monetária das Debêntures. Não haverá.
  2. Covenant Financeiro. Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 4,00 vezes e EBITDA/Despesas Financeira Líquida igual ou superior a 2,00 vezes
  3. Remuneração. (i) 1ª Série: 100% DI Over acrescida de spread de 1,48% ao ano; e (ii) 2ª Série 100% DI Over acrescida de spread de 1,63% ao ano.
  4. Pagamento da Remuneração. Semestralmente para todas as séries.
  5. Resgate Antecipado Facultativo. (i) 1ª série: a partir do 4º ano contados da data de emissão; e (ii) 2ª série: a partir do 6º ano contados da data de emissão.
  6. Demais características da Emissão. As demais características da Emissão e das Debêntures serão aquelas especificadas na Escritura de Debêntures.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker IGTA3.

Veja o documento:

Iguatemi anuncia a conclusão de sua 11ª emissão de debêntures

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