Ações, Units e ETF's
IPO: dona da marca Super Frango e GPS Participações pedem registro para oferta
A companhia pretende usar os recursos com a venda de ações novas para investir na expansão da capacidade de produção na fábrica de Nova Veneza (GO)
O grupo goiano São Salvador, que se apresenta como uma das principais empresas produtoras de carne de frango no Brasil, pediu nesta terça-feira (23) o registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês).
A São Salvador é dona das marcas Super Frango, de cortes congelados e resfriados, e Boua de vegetais congelados, embutidos, defumados, lácteos, hambúrgueres, peixes e suínos.
IPO: a companhia
Segundo a Reuters, a companhia afirma no prospecto preliminar da oferta que pretende usar os recursos com a venda de ações novas para investir na expansão da capacidade de produção na fábrica de Nova Veneza (GO) e para pagar dividendos a atuais acionistas.
Na oferta, que será coordenada por XP, BTG Pactual, Itaú BBA e Bradesco BBI, os atuais acionistas José Carlos Garrote de Souza e sua esposa Maria Flávia Perilo Vieira e Souza venderão uma fatia no negócio.
IPO: GPS Participações
A GPS Participações e Empreendimentos protocolou pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A empresa, que opera desde 1965 é líder e maior player nacional do setor de prestação de serviços integrados, que incluem soluções de facilities, segurança, logística indoor, serviços de engenharia e manutenção industrial a mais de 2.700 clientes em 21 estados.
Segundo o Valor Pró, a oferta será primária, quando os recursos vão para o caixa da companhia, e secundária, quando o dinheiro fica com os acionistas vendedores e terá como coordenador líder o Itaú BBA, com o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo como agente estabilizador. Outros coordenadores serão o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, o Banco BTG Pactual, o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários e o Banco Morgan Stanley.
Em 2020, a GPS teve receita líquida de R$ 4,942 bilhões, contra R$ 4,311 bilhões no ano anterior, enquanto o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 564 milhões no ano passado, acima dos R$ 449 milhões de 2019. Já o lucro líquido passou, na mesma comparação, de R$ 212 milhões para R$ 283 milhões.
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