JBS antecipa recompra de notes

A JBS (JBSS3) divulgou resultados antecipados da oferta para compra de três séries de notas da JBS USA Food Company, anunciada em 11 de junho.

Segundo a empresa, um total de US$ 2,729 bilhões do valor principal foi validamente ofertado e não retirado.

A JBS propôs adquirir em dinheiro, por um preço combinado de compra de US$ 500 milhões, excluindo juros acumulados e não pagos: US$ 400 milhões das notas sênior de 6,500% com vencimento em 2029 e das notas sênior de 5,750% com vencimento em 2033; e até o montante máximo das notas sênior de 6,750% com vencimento em 2034.

A JBS USA Food Company planeja exercer seu direito de efetuar o pagamento em 28 de junho de 2024 para as notas que foram validamente ofertadas antes ou na data de oferta antecipada e que forem aceitas para compra.

A precificação está agendada para 26 de junho. A JBS USA Food Company (ou uma de suas afiliadas) tem a intenção de financiar a compra das notas validamente ofertadas e aceitas na data de liquidação antecipada com recursos disponíveis em caixa.

JBS (JBSS3)

Ao longo de uma década, a JBS Ambiental reciclou 40 mil toneladas de resíduos plásticos que, de outra forma, seriam destinados a aterros sanitários. Esse volume equivale ao preenchimento de 16 piscinas olímpicas. Especializada em gerenciamento de resíduos sólidos e economia circular, a unidade de negócios desenvolve projetos para reciclagem e transformação de resíduos plásticos.

Somente em 2023, a JBS Ambiental reciclou aproximadamente 3 mil toneladas de plástico, resultando na produção de mais de 6 mil toneladas de matérias-primas e novos produtos. Ao longo da última década, 35% do plástico reciclado foi utilizado como insumos industriais, enquanto os restantes 65% foram destinados à fabricação de produtos plásticos, como embalagens, pisos, gaiolas e paletes.

Um dos avanços da Ambiental foi o desenvolvimento do “piso verde” em 2021, feito a partir de plásticos de difícil reciclagem. Após extensa pesquisa, a empresa lançou um piso intertravado para áreas externas, fabricado com plástico utilizado em produtos embalados a vácuo. Este produto atende às normas da ABNT e oferece resistência equivalente a materiais feitos exclusivamente de concreto. Recentemente, o “piso verde” foi certificado com o Selo Ecológico ABNT de Qualidade Ambiental. Em 2023, foram produzidos 22 mil metros quadrados deste piso, o que corresponde a dois campos de futebol.