JBS e sua controlada nos EUA anunciam emissão de notas seniores

A JBS e a JBS USA Lux anunciam emissão de notas seniores, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de consentimento para cada um dos 7,000% de notas seniores com vencimento em 2026 e 5,750% de notas seniores com vencimento em 2028 da JBS EUA Food Company, e cada um dos 6,750% de notas seniores com vencimento em 2028, 6,500% de notas seniores com vencimento em 2029 e 5,500% de notas seniores com vencimento em 2030 da JBS USA Lux, JBS USA Finance, e JBS USA Food Company.

Também diz respeito a certos aditamentos propostos para as escrituras de emissão que regem cada série de Notas.

“A JBS está buscando os Aditamentos Propostos a fim de uniformizar certas disposições e acordos restritivos das Escrituras de Emissão que regem a emissão das Notas JBS, às disposições correspondentes e acordos restritivos estabelecidos na escritura de emissão que rege os 3,625% Notas Seniores de Sustentabilidade (Sustainability-Linked Senior Notes) com vencimento em 2032 de emissão da JBS Finance Luxembourg, que são garantidos pela JBS”, informou.

Também disse que os Aditamentos Propostos são descritos com mais detalhes na Declaração de Solicitação de Consentimento da JBS S.A.

JBS

A JBS USA está buscando os Aditamentos Propostos a fim de uniformizar certas disposições e acordos restritivos das Escrituras de Emissão que regem a emissão das Notas JBS USA às disposições correspondentes e acordos restritivos estabelecidos na Escritura que rege os 3,750% Notas Seniores de Sustentabilidade (Sustainability-Linked Senior Notes) com vencimento em 2031 de emissão da JBS USA.

Ainda disse que os Aditamentos Propostos são descritos com mais detalhes na Declaração de Solicitação de Consentimento da JBS USA.

A fim de executar e entregar a Escritura Suplementar aplicável, conforme contemplado pelos Aditamentos Propostos relacionados, a JBS S.A. ou a JBS USA, deve receber os Consentimentos aplicáveis dos titulares aplicáveis a partir da Data de Registro representando a maioria do valor principal agregado da série das Notas aplicáveis.

“Cada solicitação de consentimento constitui solicitações separadas e distintas a respeito de cada série das Notas. Concomitantemente com as solicitações de consentimento, a JBS USA está buscando a alteração de conformidade substancialmente semelhante à que está sendo solicitada os credores sob seu contrato de crédito a prazo celebrado, em de 27 de maio de 2011, entre a JBS USA, Barclays Bank Plc, como agente administrativo, os credores signatários e as partes signatárias deste”, destacou.

E acrescentou: “contrato de empréstimo sindicalizado rotativo celebrado em, de 12 de outubro, 2018, entre JBS USA, JBS USA Food, JBS Australia PTY Limited e JBS Food Canada ULC, as outras partes de crédito signatárias dos mesmos, os credores, Royal Bank of Canada, como agente administrativo, agente administrativo australiano e agente administrativo canadense, conforme alterado, complementado ou modificado de outra forma, conforme a Declaração de Solicitação de Consentimento da JBS USA.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker JBSS3.

Veja o documento: