Nubank faz pedido de registro de IPO nos EUA e quer listar BDR no Brasil

O Nubank enviou um pedido registro preliminar de oferta pública inicial de ações (IPO) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Securities and Exchange Commission (SEC), reguladora do mercado de capitais nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo banco nesta quarta-feira, 27.

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O plano é abrir capital nos EUA no começo de 2022. No Brasil, a empresa pede listagem de emissor estrangeiro categoria “A”, registro e admissão à negociação de programa de BDRs patrocinado (nível 3) e registro de oferta pública inicial de distribuição de BDRs representando ações ordinárias classe A.

O pedido é confidencial, por isso ainda não é possível conhecer os números do Nubank. A expectativa, no entanto, é de que a empresa seja avaliada na casa dos US$ 55 bilhões.

Além de ter registrado seu primeiro semestre no azul da história, com lucro líquido de 76 milhões de reais de janeiro a junho, o interesse dos acionistas é outro impulso para o IPO.  O Nubank captou US$ 750 milhões em aportes no mês de junho, sendo US$ 500 milhões da Berkshire Hathaway, holding do bilionário Warren Buffett.