Oi anuncia emissão de debêntures pela Oi Móvel S.A

A Oi anunciou a emissão de debêntures pela Oi Móvel S.A por meio de fato relevante encaminhado ao mercado na noite desta segunda-feira (21).

De acordo com o documento, a Oi está em Recuperação Judicial, responsável por contribuir os ativos de telefonia móvel ao capital social da UPI Ativos Móveis, nos termos do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, celebrou, nesta data, escritura de emissão de debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para colocação privada, da 2ª emissão no valor total de R$ 2.000.000.000,00.

Também disse que as debêntures serão subscritas e integralizadas por fundo de investimento gerido por subsidiária do Banco BTG Pactual.

“Nos termos das competentes deliberações societárias da Companhia e da Emissora, a Emissão e as Debêntures, em suma, terão a data de emissão igual à data de integralização; vencerão em 16 meses contados da data de emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e de vencimento antecipado das debêntures previstas na escritura de emissão”, disse.

E acrescentou que não serão conversíveis em ações da Emissora; não terão seu valor nominal unitário atualizado; terão juros remuneratórios incidentes sobre o valor nominal unitário, correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet, acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 8,00% ao ano; e contarão com garantias reais e fidejussórias a serem prestadas pela Oi Móvel e pela companhia.

Oi

Ainda de acordo com o documento, a Escritura de Emissão será inscrita na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.

A efetiva Emissão está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes previstas na Escritura de Emissão.

A Emissão foi aprovada com fundamento na cláusula 5.5.2 do Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial das Empresas Oi e está inserida no contexto de um financiamento extraconcursal, na modalidade Debtor in Possession Financing (DIP Financing) com o objetivo de financiar as atividades operacionais e despesas gerais e administrativas da Oi e de suas controladas em recuperação judicial, até a data da liquidação financeira da alienação da UPI Ativos Móveis.

A Oi está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker OIBR3.

Veja o documento: