Às 14:58, o índice de referência para o mercado brasileiro caía 1,36 %, a 99.918,65 pontos.
Às 10:24, o índice da bolsa paulista caía 0,19 %, a 101.102,16 pontos.
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Dólar à vista despencou 1,23%, a 5,3000 reais na venda.
Às 10:11 (horário de Brasília), a moeda norte-americana caía 1,16%, a 5,3038 reais na venda.
Faixa indicativa de preço definida para a oferta foi entre 25,50 e 31,50 reais.
Preço por ação ficou abaixo do piso da faixa da estimativa da oferta, que ia de 11,07 a 14,44 reais.
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Dólar fechou o dia com avanço de 1,09%, a 5,3662 reais na venda.