Petrobras precifica nova emissão de US$1 bilhão em títulos globais

A Petrobras concluiu a precificação de uma nova emissão de títulos globais no valor de 1 bilhão de dólares, com vencimento em janeiro de 2031. O comunicado da estatal foi divulgado na noite desta terça-feira, 13.

A operação, que será realizada pela subsidiária integral Petrobras Global Finance, ocorre por meio da reabertura do título PGF 5,60% Global Notes, conforme informado pela empresa.

“Os recursos captados através desta emissão serão consolidados com o 1,5 bilhão de dólares emitido em 27 de maio de 2020, formando uma série única de 2,5 bilhões de dólares”, diz o texto.

Os recursos líquidos da operação serão utilizados para pagamentos em uma oferta de recompra de títulos anunciada na véspera, enquanto eventuais valores excedentes serão destinados a propósitos corporativos em geral, segundo a Petrobras.

A emissão terá cupom de 5,6% ao ano, com pagamentos de juros em 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, a partir de 3 de janeiro de 2021. De acordo com a estatal, os títulos terão rendimento ao investidor de 4,4% ao ano.

A Petrobras acrescentou ainda que, na véspera, sua oferta de recompra de títulos, que expira em 18 de outubro, envolverá dispêndio de um total de até 2 bilhões de dólares.