Portobello conclui 4º emissão de debêntures no valor de R$300 mi

A Portobello concluiu sua quarta emissão de debêntures no valor de R$ 300 milhões, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, esta emissão possui um prazo de vencimento de cinco anos contados da data de emissão, sendo dois anos de carência e fará jus à remuneração correspondente a 100% (cem por cento) do CDI acrescida de spread de 3,00% (três por cento) ao ano.

Também em 30 de setembro de 2021 foi realizada a liquidação antecipada da totalidade da terceira emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 150 milhões.

Portobello

Estas operações, em conjunto com a contratação de Notas de Crédito à Exportação (NCEs) no valor de R$ 130 milhões têm o objetivo de melhorar o perfil do endividamento da companhia, através da redução significativa das amortizações da dívida no curto e médio prazo (principalmente 2022 e 2023), em função do prazo de carência de dois anos da quarta emissão de debêntures e da contratação de NCEs, assim como pelo aumento do prazo médio (duration) da dívida, que passa de 3,6 anos em junho de 2021 para 4,6 anos assim que dívidas com prazos menores forem liquidadas antecipadamente, durante o mês de outubro de 2021, utilizando recursos obtidos através destas emissões.

Este novo perfil de dívida vai proporcionar maior flexibilidade para a Companhia desenvolver seu plano estratégico focado no crescimento do varejo no Brasil e negócios internacionais, principalmente nos Estados Unidos através da Portobello América.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker PTBL3.

Veja o documento: