SLC Agrícola capta R$ 1,09 bi em oferta pública de CRAs

A SLC Agrícola (SLCE3) concluiu uma oferta pública de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), arrecadando um total de R$ 1,09 bilhão, conforme anunciado pela empresa em comunicado ao mercado.

O Banco Itaú BBA atuou como coordenador líder da operação, com a participação dos bancos Santander Brasil e Safra. Os CRAs foram emitidos pela Virgo Companhia de Securitização em três séries distintas, com prazos de vencimento variando entre 2029 e 2031.

Os investidores receberão retornos de CDI + 0,50% ao ano (na primeira série), CDI + 0,60% ao ano (na segunda série), e IPCA + 6,7469% ao ano (na terceira série), todos isentos de imposto de renda. A empresa planeja utilizar os recursos para alongar seu perfil de dívida.

SLC Agrícola (SLCE3)

Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) é um título de crédito emitido por securitizadoras e lastreado em recebíveis originados de negócios realizados no setor agropecuário. Funciona como uma forma de captação de recursos para produtores rurais, cooperativas agrícolas, agroindústrias e outras empresas ligadas ao agronegócio.

Os CRAs permitem que essas entidades antecipem o recebimento de recursos provenientes de suas vendas futuras, convertendo esses direitos creditórios em títulos negociáveis no mercado financeiro. Para os investidores, os CRAs representam uma oportunidade de diversificação de carteira, oferecendo retornos atrelados a indicadores como o CDI (Certificado de Depósito Interbancário) ou o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), com isenção de imposto de renda para pessoas físicas.

A securitização por meio dos CRAs contribui para o financiamento do agronegócio, incentivando o desenvolvimento do setor ao oferecer uma fonte alternativa de financiamento e liquidez para os participantes da cadeia produtiva.

A empresa

A SLC Agrícola é uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro, especializada na produção de commodities agrícolas como soja, algodão e milho. Fundada em 1977 e sediada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a empresa possui operações em diversas regiões do Brasil, incluindo estados como Mato Grosso, Bahia, Maranhão, Piauí e Goiás.