Taesa anuncia captação de R$750 mi via emissão de debêntures

A Taesa anunciou a captação de debêntures de R$ 750 milhões como concluída, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de recursos de longo prazo através da 10ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em duas séries, para distribuição pública com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A emissão foi coordenada pelo Banco BTG Pactual, atuando como coordenador líder, em conjunto com o Banco Citibank, o Banco Itaú BBA, e Banco Santander.

Os recursos captados por meio da integralização das debêntures serão utilizados para gestão ordinária dos negócios da Taesa.

Já as debêntures da Segunda Série contarão com o incentivo, sendo a totalidade dos recursos captados na emissão aplicados no projeto desenvolvido por Interligação da Elétrica Ivaí, e aos projetos desenvolvidos por São Pedro Transmissora de Energia Elétrica.

Taesa

Duas semanas atrás a companhia reportou lucro líquido de R$ 555,9 milhões no primeiro trimestre de 2021, alta de 42,1% ante igual período do ano anterior.

De acordo com o documento, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) alcançou R$ 316,7 milhões nos três primeiros meses deste ano, alta de 1,3% ano a ano, com margem de 82%, contra 83,9% no mesmo intervalo de 2020.

Taesa e Usiminas

A Taesa informou que pretende pagar R$ 516,9 milhões em dividendos aos acionistas, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

O movimento foi aprovado por seu conselho de administração, e trata-se de dividendos adicionais referentes ao exercício de 2020.

O valor por ação será de R$ 0,54373071298, a ser pago no até 31 de maio. Em 5 de maio as ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos”.

Já o valor se junta aos R$ 811 milhões em dividendos e aos R$ 232 milhões em juros sobre o capital próprio pagos no ano passado.

Assim, o montante e total de dividendos e juros sobre capital próprio aprovados foi de R$ 1,6 bilhão.

A Taesa está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker TAEE11.

Veja o comunicado sobre debêntures: