Wiz e BRB concluem negociação sobre parceria estratégica

A Wiz Corretora de Seguros e o Banco de Brasília (BRB) concluíram as negociações sobre parceria estratégica, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento visa a comercialização de produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição BRB.

“Nesta data, a WIZ e o BRB celebraram o contrato de compra e venda de ações, por meio do qual a WIZ, sujeito a determinadas condições precedentes, se comprometeu a adquirir 50,1% (cinquenta inteiros e um décimo por cento) das ações de emissão de uma nova corretora de seguros, a ser constituída pelo BRB ou por uma de suas Afiliadas (NewCo), mediante cessão de ativos e obrigações relacionados à atual operação de produtos de seguridade do conglomerado BRB”, informou.

E acrescentou: “a aquisição se dará pelo preço total estimado de R$ 585.235.334,40 milhões, composto por uma parcela à vista, correspondente a R$ 300 milhões, três parcelas fixas anuais de R$ 57.047.066,88 milhões cada, com vencimentos em 2023, 2025 e 2026, respectivamente, além de três parcelas anuais variáveis, estimadas no valor de R$ 38.031.377,92 milhões cada.”

Wiz e BRB

Ainda de cordo com o documento, as parcelas de Valor Variável serão apuradas e pagas nos exercícios sociais de 2023, 2025 e 2026, considerando a apuração do lucro líquido da NewCo nos exercícios sociais imediatamente anteriores aos dos vencimentos das Parcelas Variáveis e de acordo com as métricas acordadas na Aquisição.

A administração da companhia entende que a aquisição é estratégica, pois está alinhada à visão de crescimento da WIZ no contexto de ampliação e diversificação de suas Unidades de Negócios.

A agenda de crescimento inorgânico está pautada na identificação de parceiros comerciais que possuam canais com alto potencial de rentabilização, por meio da comercialização de produtos de seguridade, a serem explorados pelo know-how e expertise da WIZ.

“No âmbito da aquisição, serão celebrados, entre outros documentos, (i) um Acordo Operacional, que assegure à NewCo o direito de comercializar, com exclusividade, na rede de distribuição controlada pelo BRB, todos os produtos e serviços de seguridade, incluindo seguro, consórcio, capitalização e previdência privada, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados do fechamento da Aquisição; e (ii) um Acordo de Acionistas que disciplinará os direitos societários relacionados à condução dos negócios da NewCo, dentre os quais, a indicação de matérias sujeitas à aprovação por voto afirmativo da WIZ e do BRB, e a administração da NewCo, que contará com uma Diretoria Estatutária composta por 5 (cinco) membros, sendo um Diretor-Presidente, um Diretor de Marketing e Estruturação e um Diretor de Tecnologia, todos indicados pela WIZ, além de um Diretor Financeiro, Riscos e Controle e um Diretor Comercial, indicados pelo BRB”, frisou.

A Wiz está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker WIZS3.

Veja o documento: