Gol anuncia aumento de capital de aproximadamente R$512 mi

A companhia aérea Gol anunciou aumento de capital de aproximadamente R$ 512 milhões, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento é liderado pelos acionistas controladores, os irmãos Constantino.

Eles informaram ao Conselho de Administração sua intenção de subscrever até aproximadamente R$ 270 milhões em novas ações da GOL, representativas de seu valor pro rata, a um preço por ação preferencial (GOLL4) de R$ 24,19, que se baseia em o preço do fechamento de hoje e representa um prêmio de 9,13% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 30 dias das ações preferenciais da GOL.

Aeronave da Gol durante decolagem do aeroporto de Congonhas, em São Paulo

Gol

Constantino de Oliveira Junior, Presidente do Conselho de Administração da GOL afirmou: “Temos toda a confiança na recuperação do mercado de transporte aéreo e na liderança da GOL no Brasil, por isso estamos investindo no futuro da Companhia. Antes da pandemia, a GOL já era a companhia aérea mais competitiva, de menor custo e financeiramente mais sólida da América do Sul. À medida que a GOL se prepara para a recuperação pós-pandemia, esse aumento de capital fornecerá recursos para a próxima fase de crescimento, com maior penetração nos mercados existentes, bem como novas oportunidades de expansão. O anúncio de hoje de um aumento de capital de até R$ 512 milhões é o primeiro passo neste processo.”

Em linha com essa visão para o futuro da GOL, o aumento de capital contribuirá para a criação de valor tanto mediante o suporte à gestão “credit-accretive” de passivos (liability management) quanto à aquisição “earnings-accretive” de aeronaves.

Acionistas

O apoio dos acionistas controladores da GOL, um dos maiores e mais bem-sucedidos grupos brasileiros na indústria de transporte, é uma vantagem competitiva para a companhia aérea sobre seus pares.

Desde a fundação da GOL em 2000, os irmãos Constantino fizeram investimentos de mais de US$ 250 milhões em capital na empresa em momentos críticos de seu crescimento. A administração acredita que este Aumento de Capital é uma demonstração da confiança inequívoca dos acionistas controladores nas perspectivas da Companhia e seu compromisso de longo prazo com o sucesso da GOL.

Aumento de capital

Segundo a companhia, o aumento de capital é um acréscimo às melhores práticas de gestão operacional e financeira da GOL, ao seu Programa de Financiamento Garantido da GOL (o “Programa”) e às obrigações existentes de dívidas não garantidas no mercado de capitais. Além disso, quando combinada com a eventual consolidação bem-sucedida da Smiles Fidelidade S.A. (“Smiles”), o negócio de fidelidade da GOL, a Companhia terá implementado um plano de capitalização que permitirá à companhia aérea navegar com sucesso através da pandemia.

Desde o início da pandemia, a GOL:

– manteve de forma consistente seus níveis médios de liquidez em aproximadamente R$ 2,0 bilhão;

– reduziu seu endividamento em aproximadamente R$ 4 bilhões, cumprindo com todas as obrigações financeiras de amortização e pagamento de juros;

– evitou renegociações não favoráveis de contratos com parceiros, canibalização de receitas e lucratividade futuras e captações em condições não atraentes;

– priorizou a manutenção e o crescimento de seu CASK, líder de mercado, PRASK de qualidade e equilíbrio financeiro, com custos unitários que são os mais baixos em seus mercados e um prêmio PRASK sobre os concorrentes;

– utilizou estrategicamente ativos não onerados para financiar a gestão “credit-accretive” de passivos;

– preservou seus ativos circulantes não monetários e opções de financiamento.

A Gol está listada na bolsa brasileira (B3) sob o tickcer GOLL4.

Veja o documento: