Gol anuncia aumento de capital de aproximadamente R$512 mi

A companhia aérea Gol anunciou aumento de capital de aproximadamente R$ 512 milhões, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento é liderado pelos acionistas controladores, os irmãos Constantino.

Eles informaram ao Conselho de Administração sua intenção de subscrever até aproximadamente R$ 270 milhões em novas ações da GOL, representativas de seu valor pro rata, a um preço por ação preferencial (GOLL4) de R$ 24,19, que se baseia em o preço do fechamento de hoje e representa um prêmio de 9,13% sobre o preço médio ponderado pelo volume de 30 dias das ações preferenciais da GOL.

Gol

Constantino de Oliveira Junior, Presidente do Conselho de Administração da GOL afirmou: “Temos toda a confiança na recuperação do mercado de transporte aéreo e na liderança da GOL no Brasil, por isso estamos investindo no futuro da Companhia. Antes da pandemia, a GOL já era a companhia aérea mais competitiva, de menor custo e financeiramente mais sólida da América do Sul. À medida que a GOL se prepara para a recuperação pós-pandemia, esse aumento de capital fornecerá recursos para a próxima fase de crescimento, com maior penetração nos mercados existentes, bem como novas oportunidades de expansão. O anúncio de hoje de um aumento de capital de até R$ 512 milhões é o primeiro passo neste processo.”

Em linha com essa visão para o futuro da GOL, o aumento de capital contribuirá para a criação de valor tanto mediante o suporte à gestão “credit-accretive” de passivos (liability management) quanto à aquisição “earnings-accretive” de aeronaves.

Acionistas

O apoio dos acionistas controladores da GOL, um dos maiores e mais bem-sucedidos grupos brasileiros na indústria de transporte, é uma vantagem competitiva para a companhia aérea sobre seus pares.

Desde a fundação da GOL em 2000, os irmãos Constantino fizeram investimentos de mais de US$ 250 milhões em capital na empresa em momentos críticos de seu crescimento. A administração acredita que este Aumento de Capital é uma demonstração da confiança inequívoca dos acionistas controladores nas perspectivas da Companhia e seu compromisso de longo prazo com o sucesso da GOL.

Aumento de capital

Segundo a companhia, o aumento de capital é um acréscimo às melhores práticas de gestão operacional e financeira da GOL, ao seu Programa de Financiamento Garantido da GOL (o “Programa”) e às obrigações existentes de dívidas não garantidas no mercado de capitais. Além disso, quando combinada com a eventual consolidação bem-sucedida da Smiles Fidelidade S.A. (“Smiles”), o negócio de fidelidade da GOL, a Companhia terá implementado um plano de capitalização que permitirá à companhia aérea navegar com sucesso através da pandemia.

Desde o início da pandemia, a GOL:

– manteve de forma consistente seus níveis médios de liquidez em aproximadamente R$ 2,0 bilhão;

– reduziu seu endividamento em aproximadamente R$ 4 bilhões, cumprindo com todas as obrigações financeiras de amortização e pagamento de juros;

– evitou renegociações não favoráveis de contratos com parceiros, canibalização de receitas e lucratividade futuras e captações em condições não atraentes;

– priorizou a manutenção e o crescimento de seu CASK, líder de mercado, PRASK de qualidade e equilíbrio financeiro, com custos unitários que são os mais baixos em seus mercados e um prêmio PRASK sobre os concorrentes;

– utilizou estrategicamente ativos não onerados para financiar a gestão “credit-accretive” de passivos;

– preservou seus ativos circulantes não monetários e opções de financiamento.

A Gol está listada na bolsa brasileira (B3) sob o tickcer GOLL4.

Veja o documento: