Movida precifica em US$300 mi nova emissão de títulos de dívida no exterior

A Movida precificou em US$ 300 milhões sua nova emissão de títulos de dívida no exterior, por meio da subsidiária Movida Europe, conforme fato relevante.

De acordo com o documento, o montante será remunerado à taxa de 5.250% ao ano e com vencimento em 8 de fevereiro de 2031 (Notes).

Também disse que os Notes serão garantidos pela Movida Participações, pela Movida Locação de Veículos S.A. e pela Movida Locação de Veículos Premium Ltda.

As Notes representam uma emissão adicional e serão consolidadas e formarão uma única série fungível com a emissão anterior de 8 de fevereiro de 2021, no valor de US$ 500 milhões.

Movida

Ainda de acordo como documento, após a liquidação desta oferta, que é prevista para ocorrer em 15 de setembro de 2021, o valor principal total em aberto das notas de 5,250% da Movida Europe S.A. com vencimento em 2031 será de US$ 800 milhões.

Os recursos captados por meio das Notes serão utilizados para fins corporativos em geral, inclusive despesas de capital (CAPEX) e ao refinanciamento do seu endividamento existente.

A operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB-“ pela Fitch Ratings e “BB-“ pela Standard & Poors.

A companhia ressalta que este fato relevante não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de pedidos de compra, nem permite a venda das Notes em qualquer estado ou jurisdição em que uma oferta, solicitação ou venda seja ilegal.

Os títulos foram oferecidos a investidores institucionais qualificados em conformidade com a lei de mercado de capitais dos Estados Unidos da América.

A Movida está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker MOVI3.

Veja o documento: