JSL aprova oferta de até 86,7 milhões de ações

O JSL deve realizar uma oferta de até 86,7 milhões de ações com distribuição primária e secundária, com precificação programada para 8 de setembro, informou fato relevante. O operação foi aprovada pelo conselho de administração da companhia e será realizada com esforços restritos de colocação.

Se os papeis forem negociados como o mesmo valor de fechamento na quinta-feira, de 32,16 reais, a oferta pode levantar até cerca de 2,8 bilhões de reais.

A companhia pretende realizar a distribuição pública primária de 72.255.762 novas ações de emissão própria (oferta primária base), que podem ser acrescidas por um lote extra de 14.451.152 ações do mesmo tipo e de titularidade do Simpar, o holding acionista vendedor.

Os coordenadores da operação serão o XP Investimentos, BTG Pactual, JPMorgan, Itaú BBA, Santander Brasil e BB Investimentos.