União e BNDES avaliam vender até 214 milhões de títulos da Vale, com coordenação do Bradesco BBI

A União e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estão estudando a venda de até 214,3 milhões de debêntures participativas de emissão da mineradora Vale. O Bradesco BBI foi o escolhido para atuar como coordenador líder na estruturação, distribuição e liquidação de potencial operação, conforme nota divulgada pela BNDESpar na noite desta quinta-feira, 10.

O comunicado confirma a reportagem publicada pela revista Veja, indicando que o BNDES iniciou um roadshow para vender os chamados direitos de exploração da Vale.

“Ressalvamos, contudo, que a realização da potencial Transação ainda se encontra em estudos para detalhar seus termos e condições, incluindo a quantidade de debêntures objeto da Transação e o seu cronograma…”, declarou a BNDESpar em nota.

Ainda de acordo com o texto, a operação depende de deliberações dos órgãos societários do BNDES e da BNDESPar, assim como das condições de mercado existentes no momento do lançamento.

O banco informou no comunicado que, das até 214,3 milhões de debêntures que poderão ser envolvidas na operação, 141,7 milhões são detidas pela União e o restante pelo BNDES e pela BNDESPar.

Em abril de 1997, quando a mineradora foi privatizada, a companhia emitiu e distribuiu a seus acionistas 388,6 milhões de debêntures participativas não conversíveis em ações, sendo que cada uma correspondia a cada ação, ordinária ou preferencial, detida pelo acionista na época da emissão desses títulos, conforme informação disponível no site da Vale.

O comunicado da BNDESpar informa ainda que também farão parte do consórcio de coordenação da venda o Citibank, JPMorgan e Itaú BBA.

De acordo com a revista, que não informou o total de debêntures que poderiam ser vendidas, o valor esperado das notas de crédito é de 2,5 bilhões de reais. A expectativa é de que a venda seja concluída até o final do ano.