Arezzo e dona da Hering chegam a um acordo de fusão

Arezzo (ARZZ3) e o Grupo Soma (SOMA3) chegaram a um acordo de fusão. A informação é do Valor Econômico.

De acordo com o jornal, a assinatura do acordo está prevista para ocorrer, após a aprovação do Conselho de Administração do Soma.

Este acordo se concretiza após uma tentativa malsucedida de combinar seus negócios ocorrida cerca de dois anos atrás. Destaca-se como a maior fusão do setor varejista desde a união de Raia e Drogasil em 2011, colocando a nova empresa entre as 20 maiores do setor no país, de acordo com o ranking da SBVC, entidade do segmento.

Alexandre Birman assumirá a presidência da empresa resultante da fusão. Roberto Jatahy será o CEO da unidade de vestuário feminino, que representa a principal operação das redes envolvidas. Conforme acordado, haverá uma troca de ações entre as empresas para a formação do novo empreendimento. Com base no valor das empresas antes do acordo, a distribuição resultará em aproximadamente 55% da nova companhia para os acionistas da Arezzo e cerca de 45% para os acionistas do Soma, incluindo a posição dos controladores nesse percentual.

O conselho de administração será composto por sete membros, sendo três de cada empresa, e o presidente será uma figura em comum, que já está sendo selecionada pelas companhias.

O JPMorgan avaliou a transação para o Conselho do Soma, enquanto o Itaú BBA representou a Arezzo. A XP atuou como assessora da operação.

Fusão entre Arezzo (ARZZ3) e Soma (SOMA3)

Já a Folha de S.Paulo aponta que Rony Meisler, ex-presidente do grupo Reserva adquirido pela Arezzo em outubro de 2020, assumirá a presidência da unidade de vestuário masculino.

A composição do conselho de administração está prevista para incluir sete membros, sendo três de cada empresa, além do presidente, uma indicação conjunta das duas companhias.

Atualmente, a Arezzo possui nove membros no conselho, enquanto o Soma conta com oito. Em ambos os conselhos, o presidente é um membro independente, sem vínculos diretos com as empresas.

Juntas, Arezzo e Soma projetam uma receita líquida de aproximadamente R$ 10,2 bilhões em 2023, segundo projeção do banco BTG. Isso as posicionaria logo atrás da líder do setor, a Renner, com R$ 11,7 bilhões (o balanço do 4º trimestre das empresas de capital aberto ainda não foi divulgado). Em 2022, a receita líquida combinada das duas empresas foi de R$ 9,1 bilhões.

Em termos de vendas brutas, a fusão resultaria em um faturamento de R$ 12,3 bilhões em 2023, de acordo com as previsões do BTG. Esse valor superaria o faturamento da gigante online asiática Shein no país, que foi de aproximadamente R$ 10 bilhões no ano anterior.