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BRF anuncia emissão de debêntures com lastro em agronegócio
Companhia de alimentos
A BRF anunciou emissão de debêntures com lastro em agronegócio, conforme comunicado ao mercado.
De acordo com o documento, trata-se da terceira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada.
“As debêntures foram objeto de colocação privada junto à VERT Companhia Securitizadora, no âmbito da 60ª emissão de certificados de recebíveis do agronegócio, em série única, com lastro nos direitos creditórios do agronegócio, os quais foram, nesta data, objeto de distribuição pública”, informou.
E disse mmais: “foram subscritas pela Securitizadora, no âmbito da Colocação Privada, um milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, totalizando o montante de R$ 1 bilhão.”
E acrescentou que as debêntures vencerão em 14 de maio de 2031. “Essa transação está aderente à estratégia de alongamento do perfil de endividamento da companhia em moeda local, diversificando suas fontes de financiamento e otimizando a relação prazo/custo de seus instrumentos de dívida”.
BRF: Senior Notes
Mais cedo, a companhia informou a intenção de recompra de 4,875% de sua dívida com vencimento em 2030. Trata-se das “Senior Notes”, conforme comunicado encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, o movimento é realizado de acordo com os termos e condições previstos no Memorando de Oferta de Recompra (offer to purchase), datado de 2 de junho de 2021.
A oferta não está condicionada à recompra de qualquer valor de principal mínimo das Notes, mas a obrigação da BRF de completar é condicionada ao montante total de recompra não excedente a US$ 180 milhões, incluindo neste montante o Preço de Recompra e o Prêmio de Oferta Antecipada e excluindo o montante agregado de Juros Acumulados (Accrued Interest).
A BRF está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker BRFS3.
Veja o documento:
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