Compass Gás e Energia pode levantar mais de R$ 4 bi em IPO

O prospecto inicial da oferta pública inicial de ações (IPO) da Compass Gás e Energia foi divulgado pelo grupo de energia e infraestrutura Cosan, sua controladora, na noite de terça-feira. A operação poderá movimentar quase 4,4 bilhões de reais.

Segundo o documento, faixa indicativa de preço definida para a oferta foi entre 25,50 e 31,50 reais. O papel será precificado em 28 de setembro, e o início da negociação das ações no Novo Mercado da B3 em 30 de setembro.

A oferta será coordenada pelo Itaú BBA, Santander Brasil, Morgan Stanley, BTG Pactual, Bradesco BBI, Citigroup , BB Investimentos, UBS, Banco Safra e XP Investimentos.

A distribuição primária será de 117.647.060 ações ordinárias da Compass, podendo ser acrescidos lotes adicionais que levariam o volume total a até 158.823.531 papéis.

Se for vendido a 28,50 reais por papel, média da faixa indicativa, a operação levantaria 3,25 bilhões de reais, ou 4,39 bilhões de reais caso sejam incluídos os lotes adicional e suplementar.