CSN anuncia 11ª emissão de debêntures simples para capital de giro

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou sua 11ª emissão de debêntures simples para capital de giro, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, serão R$ 1.500.000.000,00, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, na data de emissão.

Também disse que a emissão será objeto de oferta pública, com esforços restritos de distribuição.

E acrescentou que as debêntures terão prazo de vencimento de sete anos, contados da data de emissão.

CSN

Ainda de acordo com o documento, sobre o valor nominal unitário ou o saldo do valor nominal unitário das debêntures, incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% das taxas médias diárias do DI – Depósito Interfinanceiro de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, acrescida de spread (sobretaxa) correspondente a 1,65% ao ano, base 252 dias úteis.

Os recursos líquidos obtidos por meio da Emissão serão integralmente utilizados para financiamento de capital de giro e fins corporativos diversos.

As condições gerais da Emissão encontram-se indicadas na ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, a qual se encontra disponível na página de relações com investidores da Companhia e no site da CVM na rede mundial de computadores.

A CSN está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker CSNA3.

Veja o documento: