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Commodities

CSN (CSNA3) busca US$ 1 bi para selar compra da Lafarge Holcim

Companhia ainda aguarda aprovação do Cade em relação à transação

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Crédito: MMardegan

Após o êxito anterior, quando obteve, no mercado, uma demanda superior a US$ 4 bilhões para seus títulos de dívida (bonds), a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) prepara agora nova captação, dessa vez, no intervalo de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão, bolada destinada ao pagamento pela compra (US$ 1,025 bilhão) da LafargeHolcim no Brasil, por parte da subsidiária, CSN Cimentos, no início de setembro.

Mercado volátil – Antes de sua segunda captação – ainda sem data definida – porém, a siderúrgica pioneira do país acompanha com atenção o comportamento do mercado de dívida, que ganhou maior volatilidade em razão da maior aversão ao risco com pico de juros ianque, assim como pela crise imobiliária chinesa, precipitada pela segunda incorporadora do país, a Evergrande, às voltas com dívidas da ordem de US$ 300 bilhões.

Incerteza pesa – Tal grau de incerteza, apontam analistas, tende a encarecer o custo de captação no exterior. Em contrapartida, a atual liquidez global contribui para continuar a trazer novos investidores a esse mercado.

IPO descartada – É justamente devido à volatilidade atual do mercado que a companhia decidiu descartar, pelo menos por enquanto, a ideia de fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), posição reforçada pelos graves problemas econômicos chineses, que vêm derrubando o preço do minério de ferro, nos últimos meses.

Remédios do Cade – Também preocupa a siderúrgica a incerteza quanto ‘aos remédios’ que serão recomendados pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para aprovar a compra da LafargeHolcim.

Sou um profissional de comunicação com especialização em Economia, Política, Meio Ambiente, Ciência & Tecnologia, Educação, Esportes e Polícia, nas quais exerci as funções de editor, repórter, consultor de comunicação e assessor de imprensa, mediante o uso de uma linguagem informativa e fluente que estimule o debate, a reflexão e a consciência social.

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