Eldorado Brasil Celulose conclui emissão de R$700 mi em debêntures

A Eldorado Brasil Celulose concluiu a emissão de R$ 700 milhões em debêntures, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se da quarta emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, conforme aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 15 de setembro de 2021.

Também disse que os títulos têm prazo de vencimento de três anos, com remuneração prevista de CDI + 3,00% a.a., e possibilidade de recompra em 18 meses.

E acrescentou que o presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, não devendo ser interpretado como material publicitário de venda de debêntures.

Eldorado Brasil

Dia 13 de outubro a Fitch atribuiu Rating Nacional de Longo Prazo ‘A+sf(bra)’, com Perspectiva Estável, à série única da 14ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) da RB Sec Companhia de Securitização (RB Sec), no montante de R$ 500 milhões.

Dentre os fundamentos elencados, destacou que a Eldorado Brasil Celulose (Rating Nacional de Longo Prazo ‘A+(bra)’, Perspectiva Estável) é a emissora da debênture que lastreia o CRA.

Além de juros e amortização das debêntures, a companhia é responsável pelo pagamento de todas as despesas da operação.

O rating da Eldorado reflete seu baixo risco de refinanciamento a curto prazo, assim como a redução de sua alavancagem, o fortalecimento de seu fluxo de caixa livre (FCF) e os preços elevados da celulose.

A classificação da companhia é limitada por incertezas relacionadas à conclusão do processo de arbitragem entre a J&F Investimentos S.A. (J&F), sua controladora, e sua acionista minoritária Paper Excellence, bem como pelo ainda relativamente curto perfil de vencimento da dívida.

Veja o documento: