Globo faz primeira emissão de bônus com meta ambiental, diz jornal

A Globo Comunicação e Participações emitiu, pela primeira vez, bônus com meta ambiental (sustainability linked bond) no valor US$ 400 milhões, segundo o Valor Investe.

De acordo com o jornal, a taxa de retorno da emissão ficou em 5,75% ao ano, e a operação, encerrada na semana passada, teve como objetivo antecipar a rolagem de aproximadamente 70% dos vencimentos dos próximos cinco anos: US4 325 milhões em 2025 e US$ 200 milhões em 2027.

Assim, elencou, o total do endividamento externo da empresa está agora em cerca de US$ 1,025 bilhão.

Segundo a Bloomberg, a Globo captou recentemente US$ 400 milhões em nova emissão de dívida com vencimento em 2032.

O montante vai recomprar as dívidas que vencem em 2025 e 2027. Segundo a Fitch, a manobra faz com que a empresa proteja sua exposição operacional e financeira à moeda estrangeira.

O rating da Globo na avaliação da Fitch é AAA na métrica comparativa com empresas brasileiras e BB com perspectiva negativa na qualificação global, que considera a depreciação do real em relação às moedas internacionais.