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Multiplan liquida 10ª emissão de debêntures no valor de R$450 mi

Trata-se de debêntures simples, não conversíveis em ações

Publicado

21/10/2021 às 18:25

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A Multiplan liquidou a 10ª emissão de debêntures no valor de R$ 450 milhões, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, realizada por meio da distribuição pública com esforços restritos de colocação.

Também disse que a emissão, com data de 15 de outubro de 2021 e rating “AAA(bra)” pela Fitch Ratings, tem prazo de sete anos e será amortizada em três parcelas anuais e sucessivas, ao final do quinto, sexto e do sétimo ano contados da data de emissão.

Multiplan

Ainda de acordo com a companhia, durante o processo de coleta de intenções de investimento a demanda pelas debêntures de R$ 2,1 bilhões (aproximadamente 4,7x o valor total da emissão) contribuiu para a redução da taxa teto inicial de 100% do CDI + 1,45% (um inteiro e quarenta e cinco por cento) ao ano para a taxa final de 100% do CDI + 1,30% (um inteiro e trinta por cento) ao ano, sendo a emissão alocada a 20 investidores.

A oferta teve como coordenadores os bancos Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco Safra S.A.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker MULT3.