Positivo Tecnologia anuncia 3ª emissão de debêntures simples

A Positivo Tecnologia anunciou sua 3ª emissão de debêntures simples, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de até R$ 350 milhões na data de emissão, as quais serão objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos.

Também disse que o movimento se dará sob regime misto de colocação, sendo 250 mil Debêntures sob o regime de garantia firme de colocação; e 100 mil Debêntures sob o regime de melhores esforços de colocação, tendo como público-alvo investidores profissionais.

E acrescentou que as Debêntures terão prazo de vencimento de 4 anos, contados a partir de sua data de emissão, e farão jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI–Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3.

Haverá sobretaxa a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, limitada a 3,75%ao ano, base 252 dias úteis, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a primeira data de integralização das Debêntures ou a data de pagamento da remuneração das Debêntures imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento.

O saldo do valor nominal unitário das Debêntures será amortizado em 7 parcelas semestrais e consecutivas, a partir da sua data de emissão, sendo o primeiro pagamento em fevereiro de 2023 e o último na data de vencimento. Os juros remuneratórios serão pagos semestralmente, sempre nos meses de fevereiro e agosto de cada ano.

A companhia está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker POSI3.