Santos Brasil deve precificar oferta de ações em 24 de setembro

A Santos Brasil irá realizar uma oferta primária com esforços restrito de até 260,118 milhões de ações, de acordo fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgado nesta terça-feira.

A operação deve ser precificada em 24 de setembro, e deve levantar até 1,35 bilhão de reais, levando em conta o preço de fechamento da ação na véspera (5,19 reais).

Segundo o que foi aprovado pelo conselho de administração da companhia na segunda-feira, haverá a distribuição primária inicial de 192.680.000 ações, mas poderá haver acréscimo de até 35%, ou 67.438.000 ações, caso haja excesso de demanda.

BTG Pactual, Morgan Stanley, XP e Goldman Sachs foram escolhidos como coordenadores da oferta.

A Santos Brasil informou que o montante será aplicado em novos arrendamentos de ativos portuários, na verticalização e integração da cadeia logística portuária a partir da plataforma da Santos Brasil Logística, e na ampliação da participação na movimentação brasileira de contêineres.