Wine pede registro para para oferta inicial de ações

A Wine, clube de assinatura de vinhos, entrou com pedido de registro para oferta inicial de ações (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), juntando-se ao grande time de empresas que aguardam o aval para estrear no mercado de capitais no Brasil.

Os coordenadores da oferta serão o Itaú BBA, Bank of America, BTG Pactual, XP e Banco ABC Brasil.

A operação também envolve a venda ações novas, cujos recursos devem ser aplicados para investir em marketing, tecnologia, logística, expansão de lojas físicas e compra de outras empresas.

Fundada em 2008, a Wine tem como sócios a Orbeat, fundo da família Sirotsky, dona do grupo de mídia RBS, e a Península, fundo de participações da família do empresário Abilio Diniz, que serão vendedores na oferta secundária de ações.

A Wine registrou receita líquida de 146,3 milhões de reais no primeiro semestre de 2020, salto de 26,4% em relação a um ano antes. A margem Ebitda ajustada passou de -4,5% para 8,5% no período. Segundo a Wine, as compras feitas por sócios representam 78,6% da receita.

De acordo com projeções da companhia, o consumo de vinhos no Brasil, hoje de dois litros por pessoa por ano, deve subir para níveis mais próximos dos de países europeus, de até 50 litros por ano.

A Wine é mais uma companhia que entrou para a lista de empresas de novos setores da economia que estão rapidamente buscando listagem na bolsa de valores visando captar recursos para expansão dos negócios, movimento que segue de perto o juro básico na mínima recorde de 2% ao ano no Brasil.

Atualmente, estão registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedidos de IPO de empresas como fabricante de equipamentos para geração de energia renovável, bureau de informações de crédito, produtora de biocombustíveis, brechó online e rede de produtos para pets.