XP anuncia participação minoritária na Criteria Investimentos

A XP anunciou a aquisição de uma participação minoritária na Criteria Investimentos, grupo financeiro fundado há dez anos e com R$ 15 bilhões sob custódia. O acordo tem como objetivo fortalecer a presença da XP no mercado de assessorias de investimentos no Brasil, ampliando sua participação na carteira do cliente, com a meta de atingir uma custódia de R$ 70 bilhões até 2030.

O acordo foi estruturado de maneira a garantir a preservação da identidade e autonomia da Criteria Investimentos. A XP ficará com uma participação minoritária, com direito a um assento no conselho de administração, mas sem interferir nas operações, que continuarão sob a gestão dos sócios do grupo, especializado no segmento middle market.

Além disso, a Blue3, a terceira maior assessoria de investimentos vinculada à XP, está próxima de anunciar a aquisição da CMS Invest, concorrente no mercado. Com a compra, a Blue3 aumentaria seu volume de ativos sob custódia em quase R$ 4 bilhões. As negociações estão em estágios finais e já foram comunicadas à XP, mas as fontes preferiram não ser identificadas, já que as conversas não são públicas. A transação será parcialmente realizada por meio de troca de ações, segundo pessoas próximas às negociações.

Fundada em 2008 por Charles Susskind, a CMS Invest tem R$ 3,8 bilhões em ativos sob custódia e está sediada em São Paulo. Já a Blue3, que foi criada em 2009 em Franca (SP) por Wagner Vieira e Leone Cabral, inicialmente se concentrava em operações em bolsões de riqueza do interior de São Paulo, como Ribeirão Preto e Uberlândia (MG). Durante a pandemia, a empresa implementou um plano de expansão acelerada e, até meados do ano passado, já estava presente em 15 cidades.

A Blue3 chegou a considerar tornar-se uma corretora “light” em sociedade com a XP, mas decidiu abandonar esse plano e retornar ao modelo de agentes autônomos de investimento. A aquisição da CMS Invest faz parte da estratégia da Blue3 para alcançar R$ 40 bilhões em ativos sob custódia ainda neste ano.

A empresa também anunciou um crescimento de 50% em seu faturamento, alcançando R$ 200 milhões em 2024, com um aumento de 15% no volume de ativos sob custódia.