Mark Mobius: trajetória do guru dos mercados emergentes

Perfil de Mark Mobius

O investidor veterano Mark Mobius é visto como guru do mercado emergente. Ele se tornou uma das autoridades com maior reconhecimento em oportunidades de fazer dinheiro na África, Ásia, Europa Oriental, bem como na América Latina.

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Apelidado de “Indiana Jones dos mercados emergentes”, ele é um gestor de fundos de mercados emergentes que trabalhou por três décadas na gigante de fundos Franklin Templeton.

Mobius é o fundador da Mobius Capital Partners LLP. Além disso, atuou como Diretor no Conselho da Lukoil, uma corporação multinacional de energia. Nesse artigo que preparamos, conheça então um pouco da sua trajetória!

Início da jornada

Joseph Bernhard Mark Mobius nasceu de pais alemães e porto-riquenhos em 17 de agosto de 1936, em Hempstead, Nova Iorque, EUA.

Em 1955, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Boston e, além disso, trabalhou como pianista em uma boate para ajudar a pagar suas mensalidades. Graduou-se em belas artes e se tornou mestre em comunicação antes de concluir um doutorado em economia e ciência política no Massachusetts Institute of Technology.

Ele obteve seu Bacharelado e Mestrado em Comunicação pela Universidade de Boston, além disso, recebeu um Ph.D em economia pelo MIT em 1964. Ademais, ele estudou na Universidade de Wisconsin, Universidade do Novo México e Universidade de Kyoto no Japão.

Em 1967, tornou-se pesquisador de mercado da Monsanto Overseas Enterprises Co. De 1986 a 1987, Mobius atuou como presidente da International Investment Trust Company, Taiwan.

Antes de ingressar na Templeton, Mobius trabalhou na empresa internacional de valores mobiliários Vickers-da-Costa, e por fim, foi presidente da International Investment Trust Company em Taipei, Taiwan.

Por um tempo ele dirigiu uma empresa de consultoria independente que comercializava, entre outras coisas, mercadorias de desenho animado Snoopy.

Nascido cidadão americano, Mobius também tinha direito à cidadania alemã por descendência. Mobius renunciou à cidadania americana por um passaporte alemão. “Ter um passaporte americano limitava bastante se eu quisesse ir para Cuba ou China”, explicou Mark sobre a razão para renunciar à sua cidadania americana. Ele acrescentou: “Existem certas obrigações que você tem globalmente como cidadão dos EUA, e o imposto é uma delas.”

Breve linha do tempo de Mobius

Em 1987, Mark Mobius juntou-se à Franklin Templeton Investments, uma empresa de investimento global. Lá, ele conseguiu mais de US$ 50 bilhões em carteiras de mercados emergentes.

Como presidente do Templeton Emerging Markets, ele criou um fundo mútuo fechado (NYSE: EMF) e ali integrou seu conhecimento de novos mercados internacionais com a abordagem disciplinada e de longo prazo de John Templeton para investir. Este foi o primeiro fundo de capital de mercado emergente disponível para investidores dos EUA, e a única condição fundamental da Mobius para assumir este desafio foi que Templeton deveria abrir seu primeiro escritório de mercado emergente, o que fez em Hong Kong.

Em 1994, Mobius publicou o livro – “O Guia do Investidor para Mercados Emergentes”. Já em 1999, selecionaram Mark para atuar no Fórum Global de Governança Corporativa do Banco Mundial.

Em 2001, foi nomeado Gerente de Ações de Mercados Emergentes do Ano pela International Money Marketing. Ele foi nomeado uma dos “Top 100 Pessoas Mais Poderosas e Influentes” pela revista Asiamoney em 2006.

Em 2007, Mark publicou um livro intitulado – “Mercados de Câmbio e Dinheiro”. Em 2008, ele apareceu em Let’s Make Money, um documentário de Erwin Wagenhofer sobre o desenvolvimento do sistema financeiro mundial.
A partir de 2010, Mobius foi membro do conselho de supervisão da OMV Petrom, uma companhia petrolífera integrada romena.

Em janeiro de 2018, foi anunciado que Mobius planejava se aposentar da Franklin Templeton Investments após 30 anos na empresa. “Era hora de fazer algo diferente, sair um pouco da minha zona de conforto”, disse Mobius.

Em maio de 2018, lançou a Mobius Capital Partners LLP, uma gestora de ativos de mercados emergentes e fronteiriços com o objetivo de melhorar os padrões de governança, sociais e ambientais das empresas em mercados fronteiriços e emergentes.

Mobius Emerging Markets Fund e Mark Mobius hoje

De acordo com o Key Investor Information Document (KIID), divulgado pela Mobius Capital Partners em janeiro de 2021, o Mobius Emerging Markets Fund tem o objetivo de gerar retornos em longo prazo investindo em empresas emergentes e mercados de fronteira.

A prioridade é investir em empresas que adotam os princípios ESG. O fundo não utiliza um benchmark como referência, ou seja, ele segue o estilo de investimento ativo com participação contínua na gestão dos negócios.

Apesar de concentrar seus investimentos em participações societárias, também aloca parte do capital em instrumentos como GDRs (Global Depositary Receipts) e ADRs (American Depositary Receipts).

Em condições normais, o Mobius Emerging Markets Fund deve possuir entre 35 e 45 empresas no portfólio, onde a seleção é feita através de uma análise criteriosa.

A rentabilidade do Mobius Emerging Markets IE FIM chama a atenção pela resiliência durante a pandemia do coronavírus.

Em 2020, o fundo entregou um acumulado de 41,41%, equivalente a 1.593% do CDI. Desde o lançamento, em dezembro de 2018, o resultado acumulado foi de 44,34%.

Atualmente, a companhia tem cerca de US$ 220 milhões em ativos sob gestão em ativos de mercados emergentes.

Mark Mobius e sua relação com o ouro

Em uma entrevista, Mobius disse: “A perspectiva de longo prazo do ouro é subir, subir e subir.”

Por que ouro? Mobius citou a queda das taxas de juros, bem como o surgimento de novas moedas como razões por trás de sua alta para o ouro.

Com ações, bem como títulos sob pressão, ativos alternativos poderiam oferecer potencial de retorno e benefícios de diversificação. O ouro é um ativo seguro. Como resultado, o metal precioso se beneficia da volatilidade e da queda do mercado.

“O ouro físico é o caminho a percorrer, na minha opinião, por causa do incrível aumento da oferta de dinheiro”, disse Mobius.

Em meio às expectativas de desaceleração do crescimento global, os bancos centrais em todo o mundo vêm reduzindo as taxas de juros, à medida que buscam impulsionar a oferta monetária na economia, estimular a demanda e por fim, fornecer um impulso ao crescimento.

“As pessoas vão finalmente perceber que você tem que ter ouro, porque todas as moedas estarão perdendo valor”, acrescentou.

O ouro pode manter seu valor muito melhor do que outras formas de moeda, e é tradicionalmente um porto seguro durante a volatilidade do mercado.

“No final do dia, o ouro é um meio de troca. É uma moeda estável de alguma forma”, disse Mobius.

Segundo Mobius, o surgimento de criptomoedas também poderia impulsionar o rali do ouro. Bitcoin e outras criptomoedas alimentarão a oferta de dinheiro e criarão demanda por ativos duros como o ouro (IAU).

Mark Mobius – Patrimônio Líquido

Mobius ganhou a maior parte de sua riqueza servindo como gerente principal do Templeton Emerging Markets Investment Trust.

Durante seu mandato, Templeton lançou vários mercados emergentes e fundos fronteiriços com foco na Europa Oriental, África, América Latina e Ásia.

Além disso, os ativos da empresa aumentaram de US$ 100 milhões para mais de US$ 50 bilhões. Mobius foi presidente da International Investment Trust Company em Taipei.

Ele também publicou dez livros sobre economia, bem como investimentos, incluindo – O Guia do Investidor para Mercados Emergentes, Mark Mobius: Uma Biografia Ilustrada, O Pequeno Livro dos Mercados Emergentes, Fundos Mútuos- Uma Introdução aos Conceitos Principais, Mobius sobre Mercados Emergentes, Ações – Uma Introdução aos Conceitos Principais e Passaporte para Os Lucros.

“Não há um único indivíduo que seja mais sinônimo de investimento em mercados emergentes do que Mark Mobius”. – Disse o presidente e CEO da Templeton.

Fórum Global de Governança Corporativa do Banco Mundial

Em 1999, o escolheram para atuar no Fórum Global de Governança Corporativa do Banco Mundial como co-presidente de sua força-tarefa de responsabilidade dos investidores. Oito anos depois, uma editora japonesa glorificou suas façanhas com uma história em quadrinhos no estilo mangá, narrando a “Águia Careca”. Além disso, a Bloomberg Markets Magazine reconheceu Mobius como uma de suas 50 pessoas mais influentes em 2011.

“Embora algumas pessoas provavelmente tenham pena de mim por não ter casa, família, nenhuma vida doméstica para falar, meu estilo de vida um tanto excêntrico oferece oportunidades incalculáveis de variedade, estímulo, mas também de criatividade”, disse ele em seu livro de 1999.

Suas funções atuais incluem gerenciar mais de 50 fundos mútuos fechados, bem como abertos em todo o mundo, incluindo 17 escritórios no exterior.

Em resumo, o gestor de fundos de mercados emergentes Mark Mobius tem um patrimônio líquido estimado em US$ 50 milhões.

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