Gol conclui aumento de capital ancorado em aporte de R$268 mi

A Gol concluiu aumento de capital ancorado com aporte de R$ 268 milhões, conforme documento encaminhado ao mercado.

De acordo com a companhia, o “aporte âncora” partiu do acionista controlador, os irmãos Constantino.

Já os acionistas minoritários contribuíram com outros R$ 155 milhões, elevando o total captado para R$ 423 milhões, em linha com as expectativas.

“Em conjunto com aumento do capital de R$607 milhões relativo à incorporação da participação minoritária da Smiles, esse mês a companhia emitiu aproximadamente R$ 1,0 bilhão em capital (equity) novo, tornando a GOL a única empresa aérea sul-americana a aumentar seu capital (equity) nos últimos 12 meses. Proforma, considerando as emissões de ações, o acionista controlador mantém uma participação econômica de 57% no capital da GOL”, informou.

E acrescentou que também, essas emissões recentes de equity tornam a GOL a ação mais líquida de companhia aérea da América Latina, com um volume médio diário de negociação de aproximadamente R$ 300 milhões.

“Combinado com o recente re-tap nos Secured Notes da Companhia, a GOL levantou mais de R$ 2,7 bilhões em capital de longo prazo neste trimestre. Assim, a possui o melhor balanço patrimonial entre todas as empresas aéreas de capital aberto da América do Sul, e os recursos para o crescimento e investimento nas suas operações com a recuperação da economia brasileira”, destacou.

Gol

A empresa elencou a preocupação do grupo em manter a liquidez, principalmente por conta do cenário de pandemia.

“Nosso sucesso em manter a liquidez durante essa pandemia é o resultado de esforços concentrados para o adequado dimensionamento do nosso balanço patrimonial nos últimos cinco anos”, disse Paulo Kakinoff, Diretor Presidente.

“Ao minimizar a diluição nos últimos 12 meses e executar duas transações estratégicas importantes, estamos posicionados para um crescimento significativo dos lucros, à medida em que o aumento da imunização e o início da alta temporada impulsionam o crescimento da demanda por viagens aéreas no Brasil.”

Finanças da empresa

Desde o início de 2020, a companhia gerou mais de R$ 6 bilhões em liquidez por meio da gestão de capital de giro, ao mesmo tempo em que reduziu seu endividamento líquido em R$ 2 bilhões.

Concomitantemente, a GOL realizou duas transações estratégicas com crédito positivo e que viabilizam maior lucratividade, incluindo a reintegração do programa de fidelidade Smiles, e a assinatura do contrato de aquisição da MAP Linhas Aéreas, o qual prevê a expansão da malha regional nas cidades de São Paulo e Manaus.

A Gol está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker GOLL4.

Veja o documento: